SENA ตอกย้ำเครดิตแกร่ง! ประกาศพร้อมชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SENA259A

คาดว่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 15-17 ก.ย. 68 ฐานเงินมั่นคง พร้อมรับทุกสถานการณ์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินและวินัยในการบริหารการเงิน พร้อมชำระคืนหุ้นกู้ รุ่น SENA259A มูลค่า 1,530 ล้านบาท ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2568 และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70%-5.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2568 ผ่าน 16 สถาบันการเงินชั้นนำ

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา SENA ได้ชำระดอกเบี้ยและชำระคืนหุ้นกู้ตรงตามกำหนดทุกงวดอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเสมอมา สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในครั้งนี้ คือรุ่น SENA259A จำนวน 1,530 ล้านบาท กำหนดวันชำระคืน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2568 บริษัทได้เตรียมเงินไว้สำหรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว ท่านนักลงทุนที่ลงทุนซื้อหุ้นกู้ในรุ่นดังกล่าว เตรียมรอรับเงินคืน นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปี 2568 เป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70%-5.95% ต่อปี (ทั้งนี้ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้ง) ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2568 นี้ มีวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้สำรองเพื่อชำระหนี้ “หุ้นกู้บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568” (SENA259A)

บริษัทมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ และยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรญี่ปุ่น ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ซึ่งร่วมลงทุนต่อเนื่องมาแล้วกว่า 9 ปี รวม 68 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 84,300 ล้านบาท โดยความร่วมมือแข็งแกร่งนี้ทำให้โครงการที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมค้าเข้าถึง แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และมีเงื่อนไขการใช้วงเงินที่ยืดหยุ่นมากกว่าวงเงินทั่วไป ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ณ.สิ้นไตรมาส 1/2568 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ที่ 1.25 เท่า ตามข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา SENA ยึดมั่นในหลักวินัยทางการเงินและธรรมาภิบาล ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ไม่เร่งโตเกินศักยภาพ แต่เลือกเติบโตอย่างมีคุณภาพ บนหลักการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จนได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SENA Call Center โทร 1775 ต่อ 100 และที่เว็บไซด์ https://campaign.sena.co.th/senabond หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351 ถึง 59
โทร. 02-695-5555

4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

5. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

6. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1

7. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

8. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-088-9100

9. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567

11. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100

12. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6668

13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

14. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272 ถึง 73

15. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888

16. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=703486